Арису Ямабуки — наследник могущественной корпорации, одержимый идеей достичь абсолютного совершенства. Ему не хватает лишь одного процента, и этот недостающий элемент он находит в загадочной ведущей радиошоу «Полуночный мотив сердца», скрывающейся под псевдонимом Apollo. Однако на пороге старшей школы трансляция внезапно обрывается, оставляя Арису лишь с воспоминанием о её голосе. Теперь, переведясь в школу Фурин, он полон решимости найти ту, что когда-то вдохновила его.
В школьной радиостудии Арису сталкивается с четырьмя талантливыми девушками, каждая из которых мечтает связать жизнь со своим голосом. Их интонации тревожаще напоминают ему Apollo, но кто из них она? Арису предлагает им свою помощь, надеясь, что, сблизившись с ними, он наконец раскроет тайну. Однако в погоне за прошлым он и не подозревает, какие чувства и сложные выборы ждут его впереди.
